قامت شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة (Golden Crescent Investments Ltd.) – أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لشركة القلعة – بتوقيع اتفاقية في 6 يناير الجاري لبيع 100% من أسهمها في الشركة الوطنية للبترول مصر المحدودة إلى شركة سي دراجون إنيرجي (TSX VENTURE: SDX)، إحدى شركات الاستكشاف والتطوير ويقع مقرها الرئيسي في كالجاري بكندا.\n\nوبناءً على ذلك وافقت شركة سي دراجون على دفع حوالي 147.5 مليون دولار أمريكي بين النقد والسهم منها 60 مليون دولار أمريكي نقداً، بالإضافة إلى حصول الصندوق وقت إتمام العملية على 350 مليون سهم نقدي عادي جديد من أسهم شركة سي دراجون يتم إصدار بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم مع إمكانية تعديل في ضوء بنود اتفاقية الشراء.\n\nوبالتوازي مع تنفيذ اتفاقية الشراء قامت شركة سي دراجون بإيداع 2.5 مليون دولار أمريكي في حساب مجمد كدفعة أولى من الجزء النقدي الذي تلتزم بسداده.\n\nوعند إتمام العملية في أواخر شهر فبراير أو مطلع مارس 2012، سيحصل صندوق جولدن كريسنت على حصة 20% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من إنتاج حقل بترول تابع لأحد امتيازات الشركة الوطنية للبترول مصر، والذي تتوقع شركة سي دراجون تسجيل إنتاجه بدءاً من الربع الأول لعام 2013، إلى جانب 17.5% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من باقي إنتاج نفس الامتياز.\n\nوفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن “هذه العملية تعد الأولى ضمن سلسلة عمليات أشرنا إليها في السابق والتي نسعى من ورائها إلى إعادة ترتيب محفظة الاستثمارات الخاصة بشركة القلعة عبر بيع حصص في بعض الاستثمارات غير الرئيسية”.\n\nوستسمح الحصيلة النقدية لشركة القلعة باسترداد التمويل الإضافي الذي قدمته إلى صندوق جولدن كريسنت فيما يتجاوز حصة القلعة في الصندوق، على أن يتم توزيع القدر الباقي وفقاً لحصة مساهمة (pro-rata) جميع مقرضي صندوق جولدن كريسنت. هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة تمتلك حصة 15.05% من أسهم صندوق جولدن كريسنت ويمتلك الحصة المتبقية مجموعة من الشركاء المحدودين.\n\nوتكمن مميزات عملية البيع بالنسبة لمساهمي صندوق جولدن كريسنت في إمكانية ارتفاع قيمة سهم شركة سي دراجون فضلاً عن الحصة التي سيحصل عليها الصندوق من صافي ربح الشركة.\n\nوأضاف هيكل أن “الموافقة على اتفاقية البيع جاء سعياً منا لتعظيم القيمة لشركة القلعة وجميع الشركاء المحدودين حيث تشمل الاتفاقية حصول صندوق جولدن كريسنت على حصة رئيسية من أسهم شركة سي دراجون وحصة من صافي أرباحها، وهي شركة يقودها فريق إداري متميز ولديها أبرز الخبرات العالمية في قطاع البترول وخاصة مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج”.\n\nويتولى رئاسة شركة سي دراجون السيد سعيد عراطة، وهو أحد أبرز خبراء قطاع البترول والغاز الطبيعي وكان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سنتوريون الدولية للطاقة حتى استحواذ دانة غاز عليها عام 2007 في صفقة بلغت قيمتها 950 مليون دولار أمريكي. وتقوم شركة سي دراجون حالياً بالمشاركة في اثنين من امتيازات الاستكشاف والتطوير في مصر تشمل امتياز شمال غرب جمصة (حصة تشغيل 10%) وامتياز كوم امبو (حصة تشغيل 50%).\n\nويمكن لصندوق جولدن كريسنت – بموجب الاتفاقية – أن يرشح ممثلاً لعضوية مجلس إدارة شركة سي دراجون طالما امتلك حصة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة. كما يتمتع الصندوق بحقوق امتيازية في بعض الحالات تسمح له بالاكتتاب في أسهم إضافية للحفاظ على نسبة المساهمة في شركة سي دراجون بالإضافة إلى حقوق البيع المشترك (Piggy-Back Rights).\n\nويمكن تعديل قيمة أو عدد الأسهم المصدرة لصالح صندوق جولدن كريسنت بما يضمن أن حصة الصندوق لن تقل عن 20% من أسهم شركة سي دراجون وقت إتمام الاتفاقية. وبذلك سيمتلك حاملو أسهم صندوق جولدن كريسنت – عند إتمام العملية – حصة 20% على الأقل من أسهم شركة سي دراجون.\n\nووفقاً لسياسة بورصة تورونتو الكندية، سيعقد اجتماع لمساهمي شركة سي دراجون قبل 29 فبراير 2012 لاعتماد إصدار الأسهم الجديدة واعتماد الصندوق كأحد المساهمين الرئيسيين في شركة سي دراجون. كما سيطلب من مساهمي شركة سي دراجون التصديق خاص على تجميع الأسهم بنسبة لا تتجاوز 10:1 نقطة أساس وذلك لتأثير عملية الشراء على تجميع الأسهم الحالية.\n\n—نهاية البيان—\n\nشركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) هي شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقوم الشركة بالتركيز على بناء الاستثمارات الإقليمية التابعة في أنحاء المنطقة في صناعات منتقاة من خلال عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها عبر الصناديق القطاعية المتخصصة. وتمتلك شركة القلعة حالياً 19 صندوق قطاعي متخصص تسيطر على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات تصل إلى أكثر من 9 مليار دولار أمريكي في 15 مجال صناعي متنوع من بينها التعدين والأسمنت والنقل والأغذية والطاقة في أنحاء 15 دولة. ومنذ عام 2004، نجحت شركة القلعة في تحقيق عوائد نقدية للمستثمرين تقدر بأكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي على استثمارات بلغت 650 مليون دولار أمريكي، متفوقةً بذلك على كافة شركات الاستثمار المباشر الأخرى في المنطقة. وتأتي شركة القلعة في المركز الأول بين شركات الاستثمار المباشر في أفريقيا من حيث حجم الأصول المدارة وفقاً لتصنيف مجلة برايفت إكويتي إنترناشيونال خلال الفترة من 2006 إلى 2011. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع الإليكتروني: www.citadelcapital.com \n\nالبيانات المستقبلية (إبراء الذمة) البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب الإشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل االأهداف\" أو \"البيانات المستقبلية\" ويمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل \"ربما\"، \"سوف\"، \"يلتمس\"، \"ينبغي\"، \"يتوقع\"، \"يشرع\"، \"يقدر\"، \"ينوي\"، \"يواصل\" أو \"يعتقد\" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك الأحداث الفعلية أو النتائج أو الأداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه الاهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.\n\nللمزيد من المعلومات، رجاء الاتصال:\nالسيدة / غادة حمودة \nرئيس قطاع التسويق والاتصالات والهوية المؤسسية | شركة القلعة \nghammouda@citadelcapital.com \nهاتف: 0020227914440\nفاكس: 0020227914448 \nمحمول: 0020166620002