إفصاح للبورصة المصرية بشأن توقيع إتفاق معدل لبيع الشركة الوطنية للبترول مصر إلى شركة سي دراجون إنيرجي
3 مايو 2012
السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
بعد التحية،
الحاقا بإفصاحنا المؤرخ 20 مارس 2012 بشأن توقيع إتفاق معدل لبيع الشركة الوطنية للبترول مصر إلى شركة سي دراجون إنيرجي (TSX-V:SDX) الكندية دون التأثير على قيمة الصفقة والتي تبلغ 147.5 مليون دولار أمريكي وبالشروط التي سبق ذكرها في إفصاحنا المذكور أعلاه، و نود اخطاركم بالاتى:
1- إنعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سي دراجون للتصويت على قرار شراء الشركة الوطنية للبترول مصر، وجاءت نتيجة التصويت في صالح القرار بنسبة 94% من أصوات مساهمي الشركة.
2- دخلت شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة (Golden Crescent Investments Ltd.) أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لشركة القلعة للإستشارات المالية ((CCAP.CA في مفاوضات مع شركة سي دراجون حول مد فترة السماح لإتمام عملية البيع لمدة ثلاثة أشهر حتى 8 أغسطس 2012 (قابلة للمد 10 أيام إضافية)، على أن تحتفظ شركة جولدن كريسنت بفترة سماح حتى 1 أغسطس 2012 يمكنها خلالها إجراء مفاوضات ودراسة فرص بيع الشركة لأطراف أخرى. ويتم ذلك دون توقيع أية غرامات أو جزاءات على شركة جولدن كريسنت في حالة فسخ الاتفاقية، كما لا يحق لشركة سي دراجون تعديل عرضها ليوافق أية عروض جديدة.
3- ويتيح هذا الاتفاق (حال توقيعه) فترة تمتد حتى 1 أغسطس 2012، يمكن خلالها لشركة جولدن كريسنت أن تتشاور مع شركة سي دراجون وفقًا لرغبتها من أجل توقيع اتفاقية بيع (farm-in agreement) لصالح شريك جديد بنسبة 50% على الأكثر من حصتها في امتياز شمال المغارة، فضلاً عن إمكانية بيع حصة المشاركة التي تملكها في امتياز جنوب رمضان والتي تبلغ 12.75%، علمًا بأن الحصيلة الناتجة عن تنفيذ أي من هذه العمليات ستذهب إلى الشركة الوطنية للبترول مصر، ولن تدخل في تسوية رأس المال العامل بين جولدن كريسنت وسي دراجون عند إتمام عملية البيع.
4- وتوضح شركة جولدن كريسنت أيضًا أن الاتفاق سيسمح باستخدام مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لتمويل الأعمال التطويرية الجارية في حقل مذهل، مما يجعل من غير المتوقع أن يؤثر تأجيل موعد إتمام بيع الشركة الوطنية للبترول مصر سلبيا على الإطار الزمني المتوقع لبدء إنتاج البترول من حقل مذهل.
5- ومن المخطط أن تستكمل المفاوضات حول هذا الاتفاق ومن ثم توقيع اتفاقية رسمية معدلة بين طرفي العملية قرابة يوم 4 مايو 2012.
وتود شركة القلعة أن تؤكد أن هذا الإفصاح يهدف لإطلاع السوق على تطورات التفاوض ولا يمثل تعهدا بإتمام أو تنفيذ الإتفاقية حيث يلزم أن تحصل شركة سي دراجون على موافقات من مقرضيها والجهات الرقابية والبورصة التي تتبعها و جهات أخرى، كما أن المتغيرات العالمية و المحلية المنظورة وغير المنظورة قد تؤثر على إتمام الصفقة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،
عمرو محمد القاضي
رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر
تحريرا في 3 مايو 2012
البورصة المصرية
بعد التحية،
الحاقا بإفصاحنا المؤرخ 20 مارس 2012 بشأن توقيع إتفاق معدل لبيع الشركة الوطنية للبترول مصر إلى شركة سي دراجون إنيرجي (TSX-V:SDX) الكندية دون التأثير على قيمة الصفقة والتي تبلغ 147.5 مليون دولار أمريكي وبالشروط التي سبق ذكرها في إفصاحنا المذكور أعلاه، و نود اخطاركم بالاتى:
1- إنعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سي دراجون للتصويت على قرار شراء الشركة الوطنية للبترول مصر، وجاءت نتيجة التصويت في صالح القرار بنسبة 94% من أصوات مساهمي الشركة.
2- دخلت شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة (Golden Crescent Investments Ltd.) أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لشركة القلعة للإستشارات المالية ((CCAP.CA في مفاوضات مع شركة سي دراجون حول مد فترة السماح لإتمام عملية البيع لمدة ثلاثة أشهر حتى 8 أغسطس 2012 (قابلة للمد 10 أيام إضافية)، على أن تحتفظ شركة جولدن كريسنت بفترة سماح حتى 1 أغسطس 2012 يمكنها خلالها إجراء مفاوضات ودراسة فرص بيع الشركة لأطراف أخرى. ويتم ذلك دون توقيع أية غرامات أو جزاءات على شركة جولدن كريسنت في حالة فسخ الاتفاقية، كما لا يحق لشركة سي دراجون تعديل عرضها ليوافق أية عروض جديدة.
3- ويتيح هذا الاتفاق (حال توقيعه) فترة تمتد حتى 1 أغسطس 2012، يمكن خلالها لشركة جولدن كريسنت أن تتشاور مع شركة سي دراجون وفقًا لرغبتها من أجل توقيع اتفاقية بيع (farm-in agreement) لصالح شريك جديد بنسبة 50% على الأكثر من حصتها في امتياز شمال المغارة، فضلاً عن إمكانية بيع حصة المشاركة التي تملكها في امتياز جنوب رمضان والتي تبلغ 12.75%، علمًا بأن الحصيلة الناتجة عن تنفيذ أي من هذه العمليات ستذهب إلى الشركة الوطنية للبترول مصر، ولن تدخل في تسوية رأس المال العامل بين جولدن كريسنت وسي دراجون عند إتمام عملية البيع.
4- وتوضح شركة جولدن كريسنت أيضًا أن الاتفاق سيسمح باستخدام مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لتمويل الأعمال التطويرية الجارية في حقل مذهل، مما يجعل من غير المتوقع أن يؤثر تأجيل موعد إتمام بيع الشركة الوطنية للبترول مصر سلبيا على الإطار الزمني المتوقع لبدء إنتاج البترول من حقل مذهل.
5- ومن المخطط أن تستكمل المفاوضات حول هذا الاتفاق ومن ثم توقيع اتفاقية رسمية معدلة بين طرفي العملية قرابة يوم 4 مايو 2012.
وتود شركة القلعة أن تؤكد أن هذا الإفصاح يهدف لإطلاع السوق على تطورات التفاوض ولا يمثل تعهدا بإتمام أو تنفيذ الإتفاقية حيث يلزم أن تحصل شركة سي دراجون على موافقات من مقرضيها والجهات الرقابية والبورصة التي تتبعها و جهات أخرى، كما أن المتغيرات العالمية و المحلية المنظورة وغير المنظورة قد تؤثر على إتمام الصفقة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،
عمرو محمد القاضي
رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر
تحريرا في 3 مايو 2012