السادة / السيد مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الحاقا بإفصاحاتنا المؤرخة 8 يناير، 26 فبراير و 27 فبراير بشأن اتفاقية بيع الشركة الوطنية للبترول مصر إلى شركة سي دراجون الكندية وعن إعادة التفاوض حول شروط الإتفاقية، أعلنت شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة (Golden Crescent Investments Ltd.) – أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لشركة القلعة للإستشارات المالية ((CCAP.CA عن توصلها لإتفاق غير ملزم مع شركة سي دراجون إنيرجي (TSX-V: SDX) على مراجعة بنود عملية البيع دون التأثير على قيمة الصفقة والتي تبلغ 147.5 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن التعديلات الرئيسية أن تقوم شركة سي دراجون بشراء كامل أسهم الشركة الوطنية للبترول مصر مقابل حصول شركة جولدن كريسنت على 437.5 مليون سهم عادي من أسهم شركة سي دراجون بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم، بالإضافة إلى 60 مليون دولار أمريكي في صورة أسهم ممتازة قابلة للتحويل والاسترداد دون القدرة التصويتية.

وستسجل الأسهم الممتازة توزيعات تراكمية تبلغ 7% سنوياً لأول 12 شهراً من تاريخ الإصدار، وترتفع إلى 10% سنوياً للأشهر التسعة التالية، ثم 12% سنوياً حتى وقت تحويل الأسهم أو استردادها.

كما سيتم توثيق البنود التي تم مراجعتها في اتفاقية شراء معدَّلة، رهناً بموافقة طرفيْ العملية، وهو ما يعني إمكانية إدخال تعديلات إضافية على الاتفاقية. ويعقب توقيع الاتفاقية منح شركة سي دراجون فترة سماح مدتها 50 يوماً لإتمام العملية (قابلة للمد 10 أيام إضافية)، كما تحتفظ شركة جولدن كريسنت بفترة سماح 40 يوم يمكن خلالها إجراء مفاوضات ودراسة فرص البيع لأطراف أخرى. وتبقى بقية مستحقات جولدن كريسنت المفصح عنها سابقا بغير تعديل يذكر.

وتود شركة القلعة أن تؤكد أن هذا الإفصاح يهدف لإطلاع السوق على تطورات التفاوض ولا يمثل تعهدا بإتمام أو تنفيذ الإتفاقية حيث يلزم أن تحصل شركة سي دراجون على موافقات من جمعيتها العمومية و مقرضيها والجهات الرقابية والبورصة التي تتبعها و جهات أخرى، كما يلزم سي دراجون اتمام الحصول على التمويل المتفق عليه مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 40 مليون دولار أمريكي ، مع العلم بان المتغيرات العالمية و المحلية المنظورة وغير المنظورة قد تؤثر على إتمام الصفقة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،

هبة الله الطويل

مسئول علاقات المستثمرين

تحريرا فى11/3/2012